Crédit Immobilier de France Développement titrise 1,1 Md€ de prêts immobiliers résidentiels

Crédit Immobilier de France Développement (CIFD) a réalisé le 21 mars sa première opération de titrisation de prêts immobiliers résidentiels Private Harmony French Home Loans FCT. L’opération de titrisation porte sur un portefeuille de prêts immobiliers résidentiels d’un montant de 1,1 milliard d’euros.

Les titres émis par le fonds commun de titrisation Private Harmony French Home Loans FCT ont fait l’objet d’un placement privé. « Il s’agit de la première opération de titrisation en Europe notifiée auprès de l’ESMA et publiée le 26 mars dernier sur son site comme STS (simple, transparente et standardisée), depuis l’entrée en vigueur, le 1 er janvier 2019, du règlement européen sur la titrisation n°2017/2402 du 12 décembre 2017 », précise le communiqué de presse.

Cette opération permet à CIFD de diversifier ses sources de financement. Le groupe poursuit ainsi l’exécution de son plan de résolution ordonnée.

BNP Paribas et Crédit Agricole CIB sont intervenus comme co-arrangeurs et coordinateurs des produits de couverture. Les cabinets d’avocats White & Case et Jones Day sont intervenus, respectivement, comme conseil des arrangeurs et conseil de CIFD.