La Société du Grand Paris émet sa première obligation
La première émission inaugurale du Grand Paris a été un succès. La Société du Grand Paris (SGP) a récupéré 1,75 milliards d’euros, soit deux fois le montant émis. Des investisseurs de tout bord ont acquis des obligations, y compris à l’international. Le succès de ces obligations s’explique par le soutien de l’État mais aussi car il s’agit des premières obligations 100 % vertes émises par une entreprises.
BNP Paribas a agi en tant que coordinateur global, co-chef de file de l’obligation verte et arrangeur du programme. De son côté, le Crédit Agricole a agi en tant que coordinateur global, co-chef de file de l’obligation verte et conseiller en structuration du cadre des obligations vertes. Barclays, HSBC, Natixis, SG CIB ont agi en tant que co-chefs de file de l’obligation verte.
Jérémie Amsallem