Platform Specialty Products lance une OPA amicale sur Alent

Le groupe de chimie américain Platform Specialty Products vient d’annoncer son intention de racheter son homologue britannique Alent pour un total de 2,1 milliards de dollars. Cette OPA amicale est largement soutenue par le conseil d’administration d’Alent ainsi que par son actionnaire de référence Cevian, détenant 22 % du capital. Elle est agrémentée d’une clause permettant aux actionnaires de recevoir des actions de Platform. À la suite de l’annonce de la transaction de 503 pence par action, Alent a vu son titre s’envoler de 43,62 % sur le LSE, correspondant à une prime de 49 % par rapport à la clôture vendredi.
Cette acquisition va permettre au groupe américain de renforcer sa branche électro-chimique. L’entité fusionnée permettra de réaliser des synergies de coûts de près de 50 millions de dollars, progressives sur une période de trois ans.



Conseils acquéreur: financier: Credit Suisse ; juridique: Slaughter and May
Conseil cédant: financier: Rothschild ; UBS Investment Bank