Cette opération valorise Comexposium à 550 millions d’euros.
Unibail-Rodamco cède 50 % de ses parts dans Comexposium
Afin d’accélérer le développement international de Comexposium et de renforcer le partenariat de la CCIR dans l'organisateur de salons, Unibail-Rodamco et la Chambre de commerce et d’industrie de Paris Île-de-France (CCIR) ont signé un accord d’exclusivité avec Charterhouse pour la cession de 50 % des parts détenues par Unibail-Rodamco dans Comexposium. Une opération qui le valorise à 550 millions d’euros.
C’est au début de l’année 2008 qu’Unibail-Rodamco et la CCIR ont fusionné leurs activités de congrès/expositions au sein de deux entités : Viparis, en charge de la gestion des sites, et Comexposium, en charge de l’organisation des salons. Ce dernier est issu du rapprochement des activités événementielles d’Exposium pour Unibail-Rodamco et de Comexpo pour la CCIR. Aujourd’hui, Comexposium est le quatrième organisateur mondial de salons avec plus de cent trente-cinq événements, représentant 38 000 exposants et accueillant 3,5 millions de visiteurs par an.
Dans le cadre de cet accord, les deux actionnaires actuels consentent une période d’exclusivité à Charterhouse. Les instances représentatives du personnel d’Unibail-Rodamco et de Comexposium seront consultées au cours de cette période, avant signature de la documentation finale prévue au cours du deuxième trimestre 2015.
Au 31 décembre 2014, la participation de 50 % d’Unibail-Rodamco représentait moins de 1 % de la valeur totale du portefeuille d’actifs du groupe et sa contribution au résultat net récurrent part du groupe atteignait 14,2 millions d’euros. « La transaction proposée n’aura pas d’impact sur l’estimation de croissance du résultat net récurrent par action du groupe 2015 annoncé en janvier dernier », précise le groupe.
Unibail-Rodamco et la CCIR poursuivent leur partenariat de long terme au sein de Viparis, engagé dans un programme d’investissements de 500 millions d’euros afin de procéder à la modernisation complète du site de la Porte de Versailles.
Lors de cette opération, Mayer Brown a conseillé Charterhouse notamment sur la structuration de cette transaction. Le cabinet Ashurst a conseillé Charterhouse sur les aspects M&A et financement. La CCIP était conseillée par le cabinet Bredin Prat. Quant à Unibail-Rodamco, la foncière était accompagnée par les cabinets Allen & Overy et Darrois Villey Maillot Brochier .
S.D.C.
C’est au début de l’année 2008 qu’Unibail-Rodamco et la CCIR ont fusionné leurs activités de congrès/expositions au sein de deux entités : Viparis, en charge de la gestion des sites, et Comexposium, en charge de l’organisation des salons. Ce dernier est issu du rapprochement des activités événementielles d’Exposium pour Unibail-Rodamco et de Comexpo pour la CCIR. Aujourd’hui, Comexposium est le quatrième organisateur mondial de salons avec plus de cent trente-cinq événements, représentant 38 000 exposants et accueillant 3,5 millions de visiteurs par an.
Dans le cadre de cet accord, les deux actionnaires actuels consentent une période d’exclusivité à Charterhouse. Les instances représentatives du personnel d’Unibail-Rodamco et de Comexposium seront consultées au cours de cette période, avant signature de la documentation finale prévue au cours du deuxième trimestre 2015.
Au 31 décembre 2014, la participation de 50 % d’Unibail-Rodamco représentait moins de 1 % de la valeur totale du portefeuille d’actifs du groupe et sa contribution au résultat net récurrent part du groupe atteignait 14,2 millions d’euros. « La transaction proposée n’aura pas d’impact sur l’estimation de croissance du résultat net récurrent par action du groupe 2015 annoncé en janvier dernier », précise le groupe.
Unibail-Rodamco et la CCIR poursuivent leur partenariat de long terme au sein de Viparis, engagé dans un programme d’investissements de 500 millions d’euros afin de procéder à la modernisation complète du site de la Porte de Versailles.
Lors de cette opération, Mayer Brown a conseillé Charterhouse notamment sur la structuration de cette transaction. Le cabinet Ashurst a conseillé Charterhouse sur les aspects M&A et financement. La CCIP était conseillée par le cabinet Bredin Prat. Quant à Unibail-Rodamco, la foncière était accompagnée par les cabinets Allen & Overy et Darrois Villey Maillot Brochier .
S.D.C.
