Fort du premier closing de son fonds de troisième génération, l’investisseur tricolore ne se fait pas prier pour signer un nouveau deal avec le spécialiste des prothèses.
Santé : Eurazeo PME s’offre In’Tech Medical
Nous parlions d’Eurazeo dans nos colonnes il y a quelques jours pour annoncer le premier closing d’Eurazeo PME III à 586 M€ et la création d’une activité dédiée aux marques. Aujourd’hui, le véhicule de troisième génération soutenant les PME entre en négociations exclusives avec TCR Capital pour reprendre 80 % du capital d’In’Tech Medical contre un chèque de 78 millions d’euros (actions et obligations convertibles), aux côtés du management. Après Smile, cela constituera la deuxième ligne du fonds III. La société fondée en 1999 s’est faite experte de la fabrication de prothèses médicales (genou, anche, colonne vertébrale…) au point de devenir numéro un mondial sur ce marché. En 2016, ses revenus ont atteint 55 millions d’euros dont plus de deux tiers réalisés à l’étranger. L’objectif d’Eurazeo PME sera précisément d’accélérer l’internationalisation de l’entreprise dirigée par Laurent Pruvost. L’Amérique du Nord pourrait constituer un terrain de jeu idéal pour raidir sa courbe de croissance…
Conseil Financier Eurazeo PME : Invest Corporate Finance (Bertrand Le Galcher Baron, Rémi Pollet)
FS
