Le spécialiste des tests pré-cliniques de dispositifs médicaux voit le fonds MBO Partenaires rentrer dans son capital. Objectif : doubler le chiffre d'affaires de cette pépite en cinq ans !
MBO Partenaires acquiert IMMR
Pour réussir à doubler son chiffre d'affaires en cinq ans, le contract research organisation (CRO) IMMR a décidé de s'allier à MBO Partenaires. Ce dernier devient l'actionnaire majoritaire à l’occasion d’un buy-out. Christophe Leclerc et François Dunoyer de Segonzac de chez Accuracy sont intervenus comme conseillers financiers auprès des cédants.
10 M€ de chiffre d’affaires en 2016
Les actionnaires historiques (BTW Investments, Matmut et MGEN) profitent de l'opération pour se désengager partiellement. Si le montant n'a pas été communiqué, l'argent levé permettra au spécialiste de la recherche clinique de moderniser ses laboratoires créés en 2012. Ses revenus, qui ont pourtant triplé au cours de ces quatre dernières années pour atteindre dix millions d’euros en 2016, ne lui ont pas permis d’investir dans ses outils de recherche.
Conseils investisseur : financier : Potomac ; juridique : Bichot & Associés.
Conseils cédants : financier : Accuracy ; juridique : Aklea Société d’Avocats ; due diligence financière : EY.
Dette senior : Société Générale, LCL, CIC.
