IMS Health et Quintiles s'allient pour mieux conseiller les pharmas

En échange de 0,384 action de Quintiles contre une action d'IMS Health, les actionnaires de cette dernière entreprise ont accepté la proposition de fusion qui donnera naissance à un géant du conseil aux sociétés pharmaceutiques dans leur processus d'essais cliniques et de commercialisation de leurs médicaments. L'échange de titres, sur la base d'un prix de l'action Quintiles à 26,53$, valorise la cible à 8,8 MD$, soit un léger rabais par rapport à sa capitalisation avant l'annonce. Baptisée Quintiles IMS, la nouvelle entité sera majoritairement détenue par les actionnaires d'IMS (51,4 %). Fort de revenus combinés de 7,2 MD$ en 2015 et d'une capitalisation boursière combinée de 17,6 MD$, Quintiles IMS compte s'imposer comme l'une des références mondiales en matière de conseil au secteur pharmaceutique. Le groupe de services va élargir sa clientèle grâce à une offre riche et diversifiée : son expertise couvre désormais l'information sur la santé, les niveaux de thérapie, les domaines de recherche, l'analyse réglementaire et commerciale ainsi que les applications technologiques propriétaires. Les synergies annuelles devraient s'établir à 100 M$ après la troisième année post-fusion.

FS