D & B audiotechnik : changement de propriétaire

 

Cobepa et Odewald ont cédé leurs parts dans le leader mondial des systèmes audio professionnels, après cinq ans de bons et loyaux services. Ceux qui avaient augmenté le chiffre d’affaires de 44 millions d’euros à 94 millions d’euros (2015) laissent  leur place à Ardian, la société d’investissement dirigée par Dominique Senequier. Avec D & B audiotechnik, il s’agit de la treizième opération d’Ardian LBO Fund V. Créée en 1981, la société de Amnon Harman installée en Allemagne est l’un des « leaders mondiaux des enceintes, amplificateurs et autres composants audio de très haute qualité ». Bien que bénéficiant d’une position avantageuse sur le marché due à une offre diversifiée et proposée dans le monde entier, la firme compte sur le réseau international d’Ardian pour lui donner l’impulsion nécessaire afin de renforcer sa croissance mondiale. L’objectif est d’accélérer le développement de D & B audiotechnik en Asie du Pacifique et sur les continents américains, ainsi tout en consolidant sa place en Europe. Aucun détail financier n’a été révélé puisque les parties attendent l’autorisation des autorités compétentes aux fins de valider la transaction.

 

Conseils Ardian : Juridique : Milbank, Tweed, Hadley & McCloy ; Commerciale : goetzpartners Management Consultants ; Financier : PwC ; Fiscalité : taxess ; Environnementale : Golder Associates ; Dette : Herter & Co. ; Assurance : Willis Towers Watson ; M&A : Altium

Conseils Odewald & Compagnie : Financier : E&Y ; Commerciale : AT Kearney, Munich ; Juridique : Hogan Lovells ; Fiscalité : E&Y ; M&A : Macquarie, Francfort

 

A.M.