Equistone triple sa participation dans Sicame

Présent au capital de Sicame depuis 2010, Equistone Partners Europe a décidé d’augmenter sa participation de 20 % à 60 % par le biais de son véhicule d’investissement de cinquième génération, levé au printemps dernier pour un montant de 2 MD€. S’il renforce sa position dans le fournisseur de connectique pour l’industrie électrique, c’est grâce à la sortie de Siparex, qui devrait récupérer plus de deux fois sa mise. Parallèlement, Etoile ID et plusieurs actionnaires familiaux profitent de l’opération pour céder leurs parts. Ce LBO se serait conclu entre 250 M€ et 300 M€ de valeur d’entreprise. Le chiffre d’affaires de Sicame, 350 M€ en 2015 (pour 10 % d’Ebitda), devrait être alimenté par une politique assumée de croissance externe.

Conseils investisseur : financier : Edmond de Rothschild CF ; juridique : King & Wood ; conseils cible : financier : Callisto ; juridique : Paul Hastings ; dette : Crédit du Nord 

FS