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Face au recul de l’âge moyen auquel un Français hérite (50 ans soit 10 ans de plus qu’en 1980) et au coût fiscal élevé d’une succession non préparée, des stratégies patrimoniales fractionnant l’héritage en un échelonnement de donations anticipées peuvent être adoptées. Trois solutions d’investissements permettent de transmettre sans se démunir.

Dans l’environnement actuel marqué par l’accélération de l’inflation, une situation géopolitique tragique et imprévisible, un risque de ralentissement économique, les SCPI sont un placement à envisager. Cette classe d’actifs dans son ensemble est indéniablement une valeur refuge pour les investisseurs.

Le succès des vaccins ARN a démontré la capacité de l’industrie pharmaceutique à développer des innovations des rupture plus rapidement que par le passé. Nombre d’entre elles sont en cours de développement et permettront de traiter les besoins médicaux aujourd’hui insatisfaits faisant naître un espoir pour de nombreux malades. Nous investissons dans les entreprises qui bénéficient de cette révolution.

Entre conseiller en gestion de patrimoine, banquier privé et family officer, les limites entre chaque expert sont parfois difficiles à cerner, jusqu’à amener le client à s’orienter vers le mauvais partenaire. Marie-Noëlle de Pembroke, fondatrice de Pembroke Family Office, Guillaume Lucchini, fondateur de Scala Patrimoine et Stéphane de Vaulx, Responsable du développement commercial à la Société Générale Private Banking, reviennent sur les opportunités et les obstacles de leur complémentarité.

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