Ardian, Predica et Vinci créent une société commune valorisant Vinci Park à 1,96 milliard d’euros.
Ardian, fonds d’investissement indépendant, et Predica, filiale du Crédit agricole pour les assurances de personne, ont acquis 75 % du capital de Vinci Park, portant la valorisation de la cible à 1,96 milliard d’euros. L’opération repose sur la création d’une société commune détenue à 37,5 % par les deux acquéreurs, et 25 % par l’actionnaire originel Vinci. La structure créée pour l’occasion portera une dette senior de plus de un milliard d’euros, divisée en deux tranches. Cette acquisition à effet de levier est la plus importante en France depuis celle réalisée sur Spie mi-2011. Le géant du BTP Vinci se sépare partiellement de ses activités de parking pour renforcer sa position sur le marché de l’aéroportuaire. Vinci Park compte renforcer sa présence en Europe pour doper un chiffre d’affaires de 700 millions d’euros en 2012. La firme avait d’ailleurs tenté de se rapprocher de groupes européens sans qu’aucun accord sur sa valorisation ne soit trouvé.

Conseil financier investisseur : CA CIB, Nomura ; Conseil juridique investisseur : Freshfields, BDGS Associés ; Due diligence : Accuracy ; Conseil financier cédant : BNP Paribas, Barclays Capital ; Conseil juridique cédant : Weil Gotshal & Manges ; Conseil financier management : Sycomore Corporate Finance ; Conseil juridique management : Scotto & Associés ; Conseil dette senior : BNP Paribas, CA CIB, RBS, Barclays, Santander, BBVA.

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