Tractel s’envole avec Cinven pour son cinquième LBO

Sous contrôle de LBO France depuis 2007, Tractel a décidé de repartir avec du levier pour la cinquième fois de son histoire, accompagné cette fois par le financier anglo-saxon Cinven. Si les modalités de financement n’ont pas encore été dévoilées, il semblerait que la valorisation de l’expert des appareils de travail en hauteur atteigne 370 M€. Ainsi, le vendeur repartirait avec deux fois sa mise initiale pour cette opération portant sur 80 % du capital de Tractel. L’an dernier, la cible avait bien performé avec un Ebitda de 40 M€.

Conseils acquéreur : financiers : Rothschild & Cie, Callisto ; juridiques : Clifford Chance, Fidal ; conseils cédant : financiers : Lazard, Canaccord Genuity ; juridique : Mayer Brown 

F. S.