Le spécialiste de l’électronique embarqué enregistre la sortie de Chequers Capital, entré au capital en 2011, au profit d’Ardian.
Ardian s'empare de 43 % des titres, le management souhaitant garder le contrôle de Serma Group. Après cette opération, une centaine de cadres sont désormais actionnaires. Entre 2004 et 2014, l’électronicien a fait bondir son chiffre d’affaires de 27 à 81 millions d’euros grâce à une stratégie agressive en matière de croissance externe. Sur la période, il a réalisé une acquisition par an. L’arrivée d’Ardian ne devrait pas changer la donne : le groupe a déjà indiqué vouloir se développer en Allemagne.

Conseils investisseur : due diligence financière : EY ; stratégique : Archery Strategy Consulting ; fiscale : Arsene Taxand ; juridique : JeantetAssociés.
Conseils management : juridique : Lamartine Conseil ; corporate : Florence Savouré, Philippe Barouch ; fiscal : Delphine Dillemann, Nicolas Cuchet, Chepeau Lumeau & Associés.
Dette senior : CIC, Crédit Agricole Aquitaine et Nord Midi-Pyrénées, CM-CIC Private Debt, BNP Paribas, Neuflize OBC, Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique ; conseil juridique : Herbert Smith Freehills.

V.P.

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