Ce nouveau LBO valorise le fabricant d’équipements d’identification d’animaux à environ un milliard d’euros.
BC Partners s’offre Allflex pour un montant valorisant la société à environ un milliard d’euros. Le rachat des titres s’est effectué auprès d’Electra Partners qui détenait le groupe placé sous LBO depuis 1998. Une stratégie rentable pour le fonds britannique qui a multiplié par quinze l’investissement mené. BC Partners, qui réalise ainsi son troisième LBO avec un financement à hauteur de six cents millions d’euros sous forme de dette senior, continue de croire à l’effet de levier proposé par Allflex. Le groupe, qui fabrique chaque année 280 millions de boucles liées à l’identification d’animaux, avait misé sur l’innovation sous l’égide de l’actionnaire sortant. Le fabricant basé à Vitré (Bretagne) s’est imposé comme le leader mondial sur les marchés de l’identification pour animaux d’élevage (bovins, ovins et porcs) avec 80 % des parts de marché et une présence mondiale notamment au Brésil, en Chine ainsi qu’aux États-Unis.

Conseils financiers investisseur : Messier Maris & Associés, Ernst & Young. Conseil fiscal investisseur : Ernst & Young. Conseils juridiques investisseurs : White & Case, Latham & Watkins. Conseil financier cédant : Rothschild & Cie. Conseils stratégiques cédant : BCG. Conseil juridique cédant : Clifford Chance. Conseil financier management : Callisto.

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