Elior lance son introduction en Bourse

Elior a officiellement lancé son processus de cotation sur Euronext Paris avec une offre initiale de 845 millions d’euros dont 785 millions d’euros d’actions nouvelles. L’acteur international de la restauration collective, de concessions et des services associés à 17 500 restaurants et points de vente, ouvre son capital au public sur la base d’une fourchette indicative comprise entre 14,35 euros et 17,50 euros. La négociation des titres de capital d’Elior commencera à partir du 10 juin 2014. Clause d’extension et option de surallocation sont prévues au profit des actionnaires cédants dans le cadre de cet appel public à l’épargne. En cas d’exercice de ces dernières, elles pourraient porter le montant de l’offre à 1,1 milliard d’euros.

Conseil société : juridique : Latham & Watkins ; management : Scotto & Associés ; Conseil actionnaires majoritaires : juridique : Ashurst ; Conseil syndicat bancaire : juridique : White & Case