Emission obligataire de Cars Alliance

Cars Alliance Auto Loans France V2012-1 émet un emprunt obligataire d’un montant de sept cent millions d’euros adossé à des prêts automobiles de Diac, filiale de RCI Banque. Ces obligations de note class A à taux variable viendront à maturité en février 2024. L'émission a été arrangée par Cacib et Société générale et le placement a été assuré par Cacib, Société générale et Natixis. Le succès de cette opération, initialement annoncée pour cinq cents millions d’euros, puis portée à sept cents millions d’euros sur la base d’un livre d’ordre dépassant 1,2 milliard d’euros, démontre la confiance des investisseurs dans la qualité des actifs de RCI Banque. Cette opération vient finaliser la restructuration du programme de titrisation français initialement mis en place en 2002.

Conseils cédant : DLA piper, conseils arrangeurs et chefs de file : Allen & Overy