Le groupe Oberthur quitte le giron de TCR Capital pour rejoindre 21 Centrale Partners
Le groupe rennais Oberthur, l’un des leaders français de la papeterie et des accessoires scolaires, vient d’être acquis par 21 Centrale Partners. En octobre 2009, le groupe avait fait l’objet d’un premier LBO réalisé par le fonds TCR Capital. Oberthur, qui a depuis connu une croissance soutenue, aborde donc une nouvelle étape de son histoire, en mettant notamment le cap sur l’international. Gérard Pluvinet, président du directoire, et Jacques Rossignol, partner chez 21 Centrale Partners, commentent l’opération : « Nous sommes heureux de nous associer à l’équipe de management du Groupe Oberthur qui, après avoir renforcé ses positions ces dernières années, souhaite aujourd’hui démarrer une nouvelle phase d’accélération de sa croissance et étendre son leadership. ». Le financement de ce nouveau buy-out est constitué d’une dette senior co-arrangée par le CIC et LCL, ainsi que d’une tranche de mezzanine co-arrangée par CIC Mezzanine et Acto Mezzanine.

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