Un emprunt obligataire d'un montant total de 500 millions d’euros
La SA des Galeries Lafayette a réalisé un emprunt obligataire, pour un montant total de 500 millions d’euros, auprès d’investisseurs institutionnels. Ces obligations à 7 ans, d’un montant nominal unitaire de 100 000 euros sont dotées d’un coupon à 4,75 %. Les arrangeurs de l’opération étaient HSBC (coordinateur global), CA-CIB et SG-CIB. C’est la seconde opération de ce type à laquelle procède le groupe présidé par Philippe Houzé depuis 2010. Le groupe Galerie Lafayette assure que cette levée « n’est pas liée » à l’affaire qui l’oppose à Casino autour de la valorisation de leur filiale commune Monoprix mais qu’elle a pour objectif de financer l’activité du groupe Galeries Lafayette et, notamment, ses projets continus de développement.

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