Lafarge et Holcim vont céder 6,5 MD€ d’actifs à CRH

6,5 Md€ : c’est la valeur totale des actifs que s’apprêtent à céder Lafarge et Holcim à CRH, dans le cadre de leur projet de fusion. Les trois firmes sont entrées en négociation. Les actifs sont répartis en Europe, au Canada, au Brésil et aux Philippines. L’ensemble a généré un chiffre d’affaires de 5,2 Md€ en 2014 et un Ebitda opérationnel de 744 M€. Ces cessions restent conditionnées à la finalisation du projet de fusion, qui inclut la réussite de l’offre publique d’échange et son approbation par les actionnaires de Holcim au cours du second trimestre 2015.

Conseils cédants : financiers : Zaoui & Co, Rothschild, Morgan Stanley, HSBC, Credit Suisse, BNP Paribas ; conseils acquéreur : financiers : Morgan Stanley, HSBC, Credit Suisse, BNP Paribas