Alstom a effectué une émission obligataire de 500 millio d’euros à dix a. Elle offre un coupon de 4,5 % et un rendement de 4,516 %, soit un spread de 118 points de base au-dessus du mid swap. Alstom est noté Baa1 par Moody’s et BBB+, pepective négative, par S&P.

Alstom a effectué une émission obligataire de 500 millions d’euros à dix ans. Elle offre un coupon de 4,5 % et un rendement de 4,516 %, soit un spread de 118 points de base au-dessus du mid swap. Alstom est noté Baa1 par Moody’s et BBB+, perspective négative, par S&P.
Cette opération fait suite à deux émissions récentes. En septembre 2009, le groupe de matériel et de transport avait émis 500 millions d’euros à cinq ans avec un coupon de 4 %, soit un spread de 135 points de base au-dessus du mid swap. BBVA, Crédit agricole CIB, Commerzbank, Deutsche Bank et Natixis ont été chefs de file de cette émission obligataire.

Newsletter Flash

Pour recevoir la newsletter du Magazine Décideurs, merci de renseigner votre mail

{emailcloak=off}