Les émetteurs, en étroite collaboration avec l’AMF, sont parvenus à contourner le système bancaire
Première opération de cette ampleur en France par le nombre d’émetteurs, l’émission obligataire réalisée par quarante-quatre collectivités territoriales, d’un montant de 610 millions d’euros, a rencontré un véritable succès auprès des investisseurs français et étrangers. Rémunérées à 4,30 % sur dix ans, ces obligations ont séduit une trentaine d’investisseurs, valorisant par ce regroupement la dilution du risque, plus ou moins élevé, inhérent à chaque émetteur, en dépit de l’absence de notation de chacun. Les collectivités, conseillées par Willkie Farr & Gallagher et un pool bancaire composé de Natixis, Crédit agricole CIB et HSBC, bénéficient par cet emprunt du financement nécessaire à leurs investissements.

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