Onewealthplace et Active Asset Allocation officialisent leur partenariat

Fondé en 2017, OneWealthPlace accompagne les acteurs de la gestion d'actifs et de fortune dans leur transformation digitale. La finTech vient de lancer, en association avec Active Asset Allocation, un nouvel outil pour permettre aux acteurs de la gestion de patrimoine d’offrir à leurs clients patrimoniaux une meilleure expérience client avec des services d’investissements améliorés.

OneWealthPlace apporte ainsi son expertise et son offre en matière de gestion de la relation client (portail client, onboarding, CRM, marketing et développement commercial) et Active Asset Allocation son savoir-faire en matière de planification financière, optimisation des portefeuilles et conseil en investissements.

Les deux sociétés avaient déjà collaboré pour un multi family office anglo-saxon, dans le cadre du développement d’une plateforme offrant un reporting digital associé à un outil de simulation et d’optimisation de l’allocation stratégique des clients.

« C’est en cherchant à répondre au mieux aux besoins d’un de nos clients que nous avons trouvé chez ActiveAsset Allocation le partenaire idéal pour continuer à apporter toujours plus de réponses aux enjeux de transformation des wealth managers », déclarent Alexandre Harkous, Fondateur et Yann Charraire, Directeur Général Délégué de OneWealthPlace.

Un partenariat dont se félicite également Adina Grigoriu, Directrice Générale et Co-fondatrice d’Active Asset Allocation : « Nous sommes fiers d’apporter notre expertise d’allocataire d’actifs dans la nouvelle place de marché de l’épargne créée par OneWealthPlace. Notre offre commune est un élément de création de valeur important pour la distribution et la gestion de la relation client. »

CB et AF