La société de capital-investissement franco-britannique Duke Street s’associe à la restructuration financière de Payzone en prenant une participation majoritaire de 69 % da le groupe.
Restructuration réussie pour Payzone
La société de capital-investissement franco-britannique Duke Street s’associe à la restructuration financière de Payzone en prenant une participation majoritaire de 69 % dans le groupe. Elle apporte 45 millions d’euros de fonds propres via une augmentation de capital. L’accord valorise le leader européen des transactions électroniques à 104 millions d’euros, soit 3,5 fois l’Ebitda 2009.Les sept banques créancières de Payzone deviendront également
actionnaires du groupe restructuré.à l’issue de cette restructuration financière, l’endettement du groupe passe d’environ 330 millions à 77 millions d’euros. Hawkpoint, SJ Berwin, Deloitte, Rothschild, Matheson Ormsby Prentice et Freshfields Bruckhaus Deringer sont intervenus en tant que conseils pour cette opération.
