Cette opération multidevises portait sur trois offres distinctes
BNP Paribas a finalisé son offre d’achat et d’échange sur onze séries de titres (Tier 1 et Tier 2). Le groupe réalise cette opération dans le but de renforcer ses fonds propres et de se conformer aux prochaines modifications réglementaires des directives CRD IV et CRR I. BNP Paribas a été conseillé par Allen & Overy. Cette opération multidevises portait sur trois offres distinctes. La première, offre d’achat en numéraire sur trois séries de titres Tier 1 BNP Paribas libellés en euros et en livre sterling, s’élevait à 494 millions d’euros. La deuxième offre portait sur l’échange de quatre séries de titres Tier 2 en circulation contre des titres seniors BNP Paribas. La troisième enfin, offre d’échange également, était accessible aux investisseurs des Etats-Unis. Elle consistait en l’échange d’une série de titres Tier 1 et trois séries de Tier 2, libellées en dollars américains. Au final, le montant de titres nouvellement émis dans le cadre de la deuxième et de la troisième offre est d’environ 1,5 milliard d’euros.

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