Banque PSA lève 1,2 milliard d’euros

À échéance 2016 et offrant un coupon de 0,625 %, ces obligations sont cotées sur Euronext Paris. L’émission a été réalisée dans le cadre de l’autorisation temporaire de la Commission européenne pour l’utilisation de la garantie de l’État français. Votée le 29 décembre 2012 par le Parlement français, la garantie porte sur le principal, les intérêts, frais et accessoires des titres de créances garantis et permet à l’émission d’être notée respectivement AA+ et AA1 par Standard’s and Poors et Moody’s. Elle est accordée pour un encours principal d’un montant maximal total de sept milliards d’euros et s’inscrit dans la gestion prudente de la liquidité de Banque PSA Finance, en cohérence avec l’objectif de maintenir un profil équilibré de maturités. Cette émission fait suite au succès de celle réalisée pour vingt millions d’euros par PSA Finance Argentina en février dernier.

Conseils : chef de file et co-chefs de file : Clifford Chance ; Banque PSA Finance : White & Case (émission obligataire), Bredin Prat (garantie de l’État français)