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Blackline, leader mondial de la digitalisation de la finance et de la comptabilité d’entreprise, et Censuswide, cabinet d’études indépendant, ont présenté les résultats de leur étude sur les attentes et pratiques de 101 investisseurs institutionnels français. Ceux-ci comprennent des sociétés gérant au moins 100 millions de dollars, comme les banques commerciales, compagnies d’assurance, fonds spéculatifs, sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC) et banques de conseil en investissement. Présentation des résultats de l’étude.

Nous sommes allés à la rencontre des présidents des principales associations représentatives de la profession de conseillers en gestion de patrimoine pour les interroger sur cinq grandes thématiques : le cheval de bataille de l’association, l'appropriation par les CGP des codes du digital, les préconisations de l'association sur la rémunération des CGP, leur regard sur la concentration du marché et les prochaines évolutions du métier. Retrouvez leur conviction.

Deloitte publie une étude sur l’activité des conseillers en gestion de patrimoine en 2019, nommée : Architectes de l’épargne financière des Français : Baromètre de la profession à l’amorçage de la réforme des retraites. Cinq ans après la première étude, les pratiques de ces professionnels ont bien évolués.

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