Patrimoine

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Les pionniers (Plateformes dédiées aux CGP)

Découvrez la catégorie des pionniers de notre dossier consacré aux plateformes dédiées aux CGP.

Plateformes dédiées aux CGP : contre vents et marées

Le paysage des plateformes de produits et services destinées aux conseillers en gestion de patrimoine a été profondément bouleversé ces dernières années. En cause, une réglementation toujours plus exigeante et des investissements nécessaires à la transformation digitale. Cette mue a particulièrement favorisé la concentration du marché et poussé certains acteurs à se retirer. Leur offre est également en train d’évoluer. Tour d’horizon

Patrimmofi et Solon Entrepreneurs unissent leurs forces

Entré en négociations exclusives avec le cabinet Solon Entrepreneur en octobre dernier, Patrimmofi est aujourd'hui sur le point de boucler l'acquisition du cabinet de gestion de patrimoine dédié aux chefs d’entreprise.

J. Semonsu (Franklin Templeton) : "La formation et l’information sont inscrites dans notre ADN"

La société de gestion Franklin Templeton a déployé un programme de perfectionnement sur la culture financière à destination notamment des banques privées partenaires au travers de la Franklin Templeton Academy. Julien Semonsu, Sales Operations Director France & Benelux, de Franklin Templeton et Stéphane Carles, directeur commercial de la Banque Privée du Groupe Crédit du Nord, évoque leur collaboration.

Notaires : les nouveaux tarifs en légère baisse

Depuis le 1er mars, les actes et prestations des notaires comme ceux des autres professions réglementées (huissiers, administrateurs judiciaires et greffiers des tribunaux de commerce) sont globalement revus à la baisse grâce à l’adoption d’une nouvelle méthode de calcul.

Gestion d'actifs : Rouvier Associés se nomme désormais Clartan Associés

La société de gestion Rouvier Associés vient de changer de nom et se nomme désormais Clartan Associés

A. de Riedmatten (In Extenso) : "1 seul des 216 associés n’a pas participé à notre LBO"

2019 fut une année historique pour les équipes du groupe d’expertise comptable In Extenso. Celles-ci ont en effet pris leur indépendance vis à vis du groupe Deloitte après 27 ans d’association. Antoine de Riedmatten, Président du Directoire, s’exprime sur cette opération de LBO, unique dans la profession.

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Les pionniers (Plateformes dédiées aux CGP)

Plateformes dédiées aux CGP : contre vents et marées

Patrimmofi et Solon Entrepreneurs unissent leurs forces

J. Semonsu (Franklin Templeton) : "La formation et l’information sont inscrites dans notre ADN"

Notaires : les nouveaux tarifs en légère baisse

Gestion d'actifs : Rouvier Associés se nomme désormais Clartan Associés

A. de Riedmatten (In Extenso) : "1 seul des 216 associés n’a pas participé à notre LBO"

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