Sur fond de bataille boursière à Londres, GVC a pris le dessus sur 888 et s’allie à la célèbre plate-forme de jeux et paris en ligne.

La venue de 888 dans les enchères sur Bwin aura bien fait monter le prix de la cible : GVC repart avec le lot pour un montant de 1,1 milliard de livres sterling, prime de 45 % incluse. C’est donc une offre supérieure de 13 % à celle de 888 qui a été acceptée par l’entreprise domiciliée à Gibraltar. À l’issue de la transaction, les actuels actionnaires de Bwin, bien plus gros que son acquéreur, détiendront les deux tiers de la célèbre plate-forme de jeux et paris en ligne, ancien sponsor floqué sur le maillot de l’équipe de football du Real Madrid. GVC, propriétaire de Sportingbet, un autre acteur des paris en Europe, a bénéficié d’un prêt de 400 millions d'euros de la part du fonds d’investissement Cerberus pour se payer une partie de Bwin à l'occasion de cette fusion.   


Conseils cible : financiers : Deutsche Bank AG, Numis Securities ; conseils acquéreur : financier : Houlihan Lokey, Cenkos Securities ; juridiques : Freshfields Bruckhaus Deringer, Noerr.


F. S.

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