La société détenant notamment BFM TV et RMC se retrouve valorisée à 670 M€.

Les médias ont la cote ! Après l’acquisition du quotidien Le Monde par le trio Bergé-Niel-Pigasse, et celle de L’Express et Libération par Patrick Drahi, c’est au tour de NextRadioTV, la holding détenant notamment BFM TV et RMC, de se faire racheter par le duo Alain Weill-Altice. Au terme d’une OPA fixée à 37 euros par action, soit une prime de 30 % par rapport au cours moyen du titre ces six derniers mois, l’entreprise fondée par l’ancien directeur général de NRJ Group, Alain Weill, sera valorisée à 670 M€. Altice, propriétaire des opérateurs télécoms Numericable et SFR, n’est autre que l’actif principal du patrimoine de Patrick Drahi, ce dernier ayant concédé à M.Weill la responsabilité de toutes les activités médias de son groupe. Par ailleurs, il est prévu, au sein d’une société nouvellement créée qui procèdera au rachat des actions de NextRadioTV, qu’Alain Weill détiendra 51 % des actions de la cible pendant une période de quatre ans après laquelle Altice pourra prendre le contrôle (mars 2019). Alain Weill estime que cette perte progressive de pouvoir est nécessaire à la croissance de NextRadioTV, générateur d’un chiffre d’affaires de 195 M€ et profitable à hauteur de 16,8 M€ en 2014.


Conseil juridique cible : Bredin Prat ; conseils juridiques acquéreurs : Franklin, Mayer Brown


F. S.

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