Après le rachat de Merial en septembre 2009, le laboratoire français Sanofi-Aventis pouuit ses emplettes outre-Atlantique pour se diveifier et pénétrer le marché US des médicaments sa ordonnance (OTC).
Santé : Des OTC pour Sanofi-Aventis
Après le rachat de Merial en septembre 2009, le laboratoire français Sanofi-Aventis poursuit ses emplettes outre-Atlantique pour se diversifier et pénétrer le marché US des médicaments sans ordonnance (OTC). Cette OPA sur Chattem est faite au prix de 93,50 $ par action, ce qui représente une prime de 44 % de plus que le cours moyen des six derniers mois. Sanofi-Aventis valorise ainsi sa cible à 1,5 Md€, soit 4 fois le chiffre d’affaires et 14 fois l’Ebitda de la firme basée dans le Tennessee.
Avec 455 M$ de revenus, et des marques réputées localement, Chattem ouvre les portes du marché US des OTC. Selon Christopher A. Viehbacher, dg de Sanofi, ils « représentent 25 % du marché mondial actuel ». Approuvée à l’unanimité par le conseil d’administration de Chattem, l’opération doit être clôturée début 2010.
À cette occasion, la banque Goldman Sachs et Weil Gotshal & Manges sont les conseils de Sanofi-Aventis.
