L’éditeur français de logiciels acquiert dans un premier temps 84 % du capital de Realtime Technology AG.
Dassault Systèmes a annoncé le 5 décembre 2013 l’acquisition de Realtime Technology AG (RTT), éditeur munichois de logiciels professionnels de visualisation 3D, pour un montant maintenu confidentiel. L’opération comprendra deux phases : d’abord une prise de participation en numéraire par Dassault Systèmes au capital de RTT à hauteur de 84 %, puis une OPA au prix de quarante euros par action en vue d’acquérir la totalité de l’entreprise-cible, une fois que les autorités compétentes auront donné leur feu vert. Le périmètre repris dans cette première transaction représente plus de soixante millions d’euros de chiffre d’affaires et constitue une étape cruciale du développement du leader mondial des logiciels de PAO (production assistée par ordinateur) et de PLM (gestion du cycle de vie des produits). En effet, RTT est notamment spécialiste du marketing 3D et cette technique de pointe – aujourd’hui réservée aux grandes marques de l’industrie – s’inscrit pleinement dans la stratégie « 3DExperience » de Dassault Systèmes. Après l’acquisition de l’allemand SFE, leader des technologies d’optimisation et d’automatisation de la conception dans l’industrie automobile, Dassault Systèmes s’offre un portefeuille de clients comprenant Porsche, Ferrari, BMW, Audi, General Motors ou encore Airbus.

Conseils acquéreur : financiers : Edmond de Rothschild Corporate Finance, Metzler Corporate Finance ; juridique : Gleiss Lutz
Conseils cédants : financier : Sonenshine Partners ; juridique : Kirkland & Ellis

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