Le fabricant de solutio en graphite et de composants électriques a lancé une augmentation de capital de 63,4 M€, avec maintien du droit préférentiel de souscription à raison de 4 actio nouvelles pour 17 existantes. Le prix de souscription est de 17 €.Les deux principaux actionnaires de Carbone Lorraine, AXA Private Equity et Sofina, se sont engagés à souscrire à hauteur de leur participation. Quant au solde de l’augmentation de capital, il est garanti par un syndicat de banques composé d’HSBC et Société générale Corporate & Investment Banking.
Carbone Lorraine poursuit son plan « Expansion 2011 »
Le fabricant de solutions en graphite et de composants électriques a lancé une augmentation de capital de 63,4 M€, avec maintien du droit préférentiel de souscription à raison de 4 actions nouvelles pour 17 existantes. Le prix de souscription est de 17 €.
Les deux principaux actionnaires de Carbone Lorraine, AXA Private Equity et Sofina, se sont engagés à souscrire à hauteur de leur participation. Quant au solde de l’augmentation de capital, il est garanti par un syndicat de banques composé d’HSBC et Société générale Corporate & Investment Banking.
Cette opération doit permettre à la société de réduire son endettement pour être en mesure de poursuivre son programme d’investissements industriels et d’acquisitions ciblées, notamment dans le secteur des énergies renouvelables.
Le plan « Expansion 2011 » avait défini des objectifs financiers (1,1 Md€ de chiffre d’affaires et une rentabilité des capitaux propres de 18 % avant impôt) ainsi qu’un plan d’investissement de 500 millions d’euros. L’augmentation vient soutenir ces objectifs mais ne garantit pas qu’ils seront atteints dans les temps. Carbone Lorraine a en effet accusé une chute de 58,9 % du bénéfice net part du groupe au premier semestre 2009.
