La société d’investissement Cinven a proposé 800 millio d'euros, entièrement en capital, pour procéder au rachat de Sebia, spécialiste du diagnostic médical. La société, détenue à 51 % par Montagu, avait annoncé sa mise en vente début avril.
Cinven s’arroge Sebia pour 800 M€
La société d’investissement Cinven a proposé 800 millions d'euros, entièrement en capital, pour procéder au rachat de Sebia, spécialiste du diagnostic médical. La société, détenue à 51 % par Montagu, avait annoncé sa mise en vente début avril.
Grâce à son offre, Cinven prend de court ses concurrents à la reprise en économisant le temps de constitution d’un pool bancaire. « Nous étions très confortables sur l'opération car nous connaissons bien le secteur grâce à Phadia, le leader du diagnostic sur les allergies dont nous sommes déjà actionnaires », a affirmé Nicolas Paulmier, associé de Cinven. D’ici le bouclage de l’opération en juin, le fonds compte procéder au refinancement de l’opération. Le niveau de dette devrait être conservateur, soit en deçà de 50 %.
Weil Gotshal, Lathman Watkins, Frieh & associés sont intervenus en tant que conseils pour cette opération.
