Trace : nouvel équipage à bord

Changement de décor pour le groupe de médias dédié à la jeunesse urbaine qui est racheté par le suédois Modern Times Group. La transaction prend la forme d’une montée de l’acquéreur à hauteur de 75 % du capital de la cible. C’est surtout la fin de l’aventure Trace pour les fonds d’investissement Citizen Capital, Entrepreneur Venture et Nextstage. Les deux premiers, partenaires du groupe depuis le LBO de 2010, et le dernier, arrivé deux ans plus tard à l’occasion d’une augmentation de capital, ont concouru à la croissance du chiffre d’affaires du groupe dirigé par Olivier Laouchez, passé de 9 à 19,3 millions d’euros entre 2009 et 2013.

Conseil financier acquéreur : Leonardo & Co ; due diligences : financière : Deloitte ; juridique : Dentons • Conseil financier cédant : Oddo Corporate Finance ; VDD : financière : EY TAS, juridique et fiscale : EY Société d’Avocats ; juridique : investisseurs : Bredin Prat, management : STC Partners