Face à l’ogre américain Linkedin, Viadeo doit conforter ses positions et poursuivre son développement technologique.
Pressentie depuis plusieurs mois, l’introduction en Bourse de Viadeo sur Euronext Paris a été annoncée pour le 5 juillet 2014. Le deuxième réseau social professionnel au monde compte récupérer 35 millions d’euros dont 2,4 millions par la cession d’actions existantes, soit une offre de titres correspondant à environ 18 % de son capital. Dans le cas où les options d’extension et de sur-allocation seraient levées, l’offre pourrait monter à 46,3 millions d’euros. Viadeo serait alors valorisé autour de 200 millions d’euros. Il s’agit d’une étape cruciale pour le développement de l’entreprise française, qui a déjà eu recours aux fonds d’investissement (notamment le Fonds stratégique d’investissement, Idinvest et Ventech) et à l’émission obligataire pour financer sa croissance. Avec cette entrée en Bourse, l’entreprise fondée par Dan Serfaty et Thierry Lunati compte principalement renforcer sa présence en France mais aussi en Chine par le biais d’acquisitions. Une partie des fonds levés servira également à l’investissement technologique.

Conseils société : juridique : Jones Day, teneurs de livre associés : Jefferies, Société générale CIB, co-chefs de file : Oddo & Cie, financier : Allegra Finance ; conseil juridique Jefferies : Ashurst

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