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Dans le cadre de notre activité de multi-family office, nous sommes amenés à conseiller activement des familles au sein desquelles plusieurs générations successives se côtoient. Ces jeunes héritiers abordent le monde, leur patrimoine et les relations avec leurs conseils autrement. Par souci de simplification, nous considérerons les enfants majeurs uniquement et les appellerons G3 ; la G2 étant la génération des dirigeants opérationnels, la G1 celle de leurs aînés retraités et retirés des affaires. Quelles sont les attentes, les pratiques, les objectifs de cette clientèle nouvelle génération ?

Dans le contexte géopolitique et économique que nous connaissons, le besoin de conseil et d’expertise des intermédiaires en assurance et produits financiers va se pérenniser et se renforcer, auprès des particuliers et des professions libérales. Depuis l’origine, innovation, confiance et solidité sont le socle des relations tissées par BNP Paribas Cardif avec ses partenaires CGP et courtiers en assurance. 

MNK Partners s’est constituée sur les métiers de l’investissement immobilier en mettant en oeuvre une approche différenciante. Gestion active, diversification des portefeuilles entre actifs cotés et non cotés pour profiter de l’ensemble des opportunités, prise en compte de l’ESG – et plus particulièrement de sa composante environnementale – dans la sélection des actifs : telles sont les grandes lignes directrices suivies par la société de gestion.

Au coeur d’une situation économique complexe, le secteur de l’immobilier n’est pas épargné. Hausse des taux, des coûts, baisse de la capacité d’emprunt et du pouvoir d’achat… Face à cela, les mesures mises en place par le gouvernement ne semblent pas faire l’unanimité. Décryptage du marché par Alain Atallah, fondateur de Trinity Gestion Privée. 

La gestion de patrimoine se caractérise par une expertise humaine et une relation étroite entre les conseillers et leurs clients. On peut alors se demander si l'émergence de nouvelles technologies telles que la digitalisation, les "bots", sorte de robots informatiques, et surtout l’intelligence artificielle ont apporté des changements significatifs dans la façon dont les professionnels gèrent les actifs financiers et interagissent avec leurs clients.

Cette opération vient confirmer les ambitions du groupe qui se rapproche de son objectif de devenir un leader européen de la gestion d'actifs.